Гу и Смих ждали Волшебника, но ощущали, что за ними кто-то наблюдает. Наконец, к ним подошел черный кот, который оказался Волшебником. Он согласился помочь им, но потребовал сварить ему вкусную уху. На следующий день Волшебник пропал, а друзья нашли пятерых Лунных Рачков, которые оказались посланными принцессой Яни Феи.